Une approche réfléchie de la gestion du patrimoine familial
Caelo Group conseille un nombre restreint de familles et de particuliers disposant d’un très important patrimoine.
Le cabinet a été créé afin de satisfaire la vision globale de nos client, couvrant les investissements, les structures de propriété, la succession, la fiscalité, les questions juridiques et la philanthropie.
Conseiller et coordinateur
Nous travaillons en collaboration avec la famille et ses conseillers professionnels habituels.
Lorsqu’une expertise spécifique est nécessaire, nous identifions et mettons en relation la famille avec le conseiller approprié. Nous coordonnons les travaux, suivons leur avancement tout en assurant à la famille une information régulière et transparente à chaque étape du processus..
Cela peut impliquer des gestionnaires d’investissement, des avocats, des conseillers fiscaux, des experts-comptables, des administrateurs de fiducie, des fiduciaires, des assureurs ou d’autres spécialistes.
Nos valeurs
Indépendance
Nos conseils sont exclusivement guidés par les intérêts de la famille, sans commercialisation de produits ni recommandation de prestataires prédéterminés.
Discrétion
Une part importante de nos clients apprécie une relation à la fois confidentielle, directe et constante. Nous traitons les informations personnelles, financières et commerciales avec le soin qui s’impose.
Expérience
Les questions familiales requièrent souvent autant de jugement professionnel que d’expertise technique. Nous apportons les deux, et savons quand faire appel à un spécialiste.
Engagement à long terme
Notre mission s’étend souvent sur plusieurs années, à travers des cessions d’entreprises, des changements de résidence, des successions et des transitions générationnelles.
Prendre rendez-vous
Pour un premier entretien confidentiel, veuillez contacter Caelo Group.
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