Conseil sur l’ensemble des affaires d’une famille

Nous fournissons des conseils en matière de politique d’investissement, de sélection des gestionnaires, d’examen des portefeuilles et d’opportunités individuelles.

Nous examinons les dispositions existantes, rencontrons les gestionnaires externes et évaluons les investissements proposés au regard de la situation financière globale de la famille. Les familles peuvent faire appel à nos services pour une supervision continue ou pour un examen indépendant à un moment donné.

Nous conseillons les familles sur les dispositifs leur permettant de discuter et de prendre des décisions concernant leurs biens communs, leurs entreprises et leurs responsabilités.

Cela peut inclure la mise en place de conseils de famille, de comités d’investissement, de chartes familiales, de protocoles de communication d’informations, ainsi que la préparation des plus jeunes membres de la famille appelés à assumer des responsabilités accrues.

Nous accompagnons les familles qui se préparent à des changements en matière de propriété, de contrôle et de responsabilités.

Notre rôle peut consister à coordonner les conseils juridiques et fiscaux, à aider à la préparation des membres de la famille, à examiner les structures de propriété et à faciliter la communication autour des dispositions prises.

Nous conseillons les familles en matière de dons caritatifs, de fondations et de structures connexes.

Cela inclut l’élaboration d’un programme de dons, la désignation d’un accompagnement professionnel, la gouvernance d’une fondation et l’implication des membres de la famille le cas échéant.

Nous accompagnons nos clients lors d’événements financiers et familiaux majeurs, notamment les cessions d’entreprises, les successions, les déménagements, les restructurations et les changements de situation familiale.

Nous définissons le périmètre d’intervention, réunissons les conseillers nécessaires et restons impliqués jusqu’à la conclusion du dossier.

Nous entretenons des relations avec des professionnels expérimentés dans les domaines juridique, fiscal, fiduciaire, comptable, des assurances, de l’immobilier et de l’art.

Les nominations sont effectuées en fonction des besoins du mandat. Lorsque nos clients ont déjà des conseillers attitrés, nous travaillons en collaboration avec eux.